Bandeja de conversaciones
Cada chat muestra la franja CRM con el perfil del cliente y su oportunidad abierta, sin salir de la conversación.
CRM incluido
El CRM que se llena solo con los chats de tu equipo
Captura clientes nuevos, crea oportunidades cuando detecta intención de compra, recuerda cada seguimiento y confirma la venta con el pedido real de tu ERP. Sin digitar nada.
Cómo se integra
Del primer mensaje al cierre, sin digitar nada
El CRM no es otra aplicación: vive dentro de SMART VENDEDOR y se alimenta de los mismos chats, la misma IA y los mismos datos del ERP.
- 1
El cliente escribe al WhatsApp del vendedor
El contacto queda registrado al instante. Si su teléfono coincide con un cliente del ERP, se vincula con su NIT.
- 2
La IA lee la conversación
Cuando el chat se calma, la clasifica: temperatura, tipo de cliente, interés, resumen y siguiente paso.
- 3
Nace la oportunidad
Si detecta intención de compra, crea la oportunidad en «Nuevo», una por cliente y vendedor, sin duplicados.
- 4
Se agenda el seguimiento
«Te confirmo el lunes» se vuelve un recordatorio. Si una oportunidad se enfría, el sistema crea uno por inactividad.
- 5
El pedido confirma la venta
El vendedor recibe el aviso y hace el seguimiento. Cuando el pedido aparece en el ERP, la oportunidad queda ganada con su valor real.
Conectado con toda la herramienta
Tu ERP
Distingue leads de clientes con NIT, vincula solo al cliente nuevo cuando aparece en el ERP y lee sus pedidos para confirmar ventas. Nunca escribe en el ERP.
Vendedor digital
Las conversaciones que atiende la IA también alimentan el embudo. Clasifica incluso cuando la IA está apagada.
Reportes y tablero del jefe
Reportes del CRM con comparación entre periodos, junto a las métricas de atención, relevos y calidad.
Funciones
Todo el embudo de ventas, armado desde los chats
Tablero, lista, agenda y fichas de clientes que se llenan solos mientras tu equipo conversa.
Nuevo
Obras Rivera
88Cotizado
Negociación
Ganado
Tablero kanban de oportunidades
Arrastra cada oportunidad entre etapas: Nuevo, Contactado, Cotizado, Negociación, Ganado o Perdido. La IA sugiere cuándo avanzar; la decisión es del vendedor.
- Clasificado por la IA al terminar la conversación
Ferretería El Tornillo
Caliente · 92FerreteríaCemento · VarillaAutoclasificación con IA
Temperatura caliente, tibia o fría con puntaje de 0 a 100, tipo de cliente, categorías de interés y etiquetas.
- +57 310 ··· 4421Lead nuevoFerretería El TornilloCliente ERP+57 315 ··· 0987Lead nuevo
Captura de clientes nuevos
Cada número que escribe queda registrado. Si ya existe en tu ERP se vincula solo; si no, aparece como lead.
Lun
Mar
Mié
Jue
Vie
LlamadaVisitaSeguimientoCitaArrastra para reprogramar
Agenda de citas y recordatorios
Citas, llamadas, visitas y recordatorios en vista de día, semana o mes. Crea con un clic y reprograma arrastrando.
- ClienteEtapaValorObras RiveraCotizado$4,2 MDepósito La 30Nuevo$1,1 MFerretería El TornilloNegociación$7,8 MConstrucciones AndinaContactado$2,5 M
Lista con filtros y orden
La misma información en tabla: filtra por vendedor, temperatura o texto y ordena por valor, etapa o última actividad.
Mensaje a ti mismo
Recordatorios de hoy• 10:00 Llamar a Obras Rivera (cotización)
• 15:30 Visita a Construcciones AndinaUn solo mensaje agrupado, en tu horario
Avisos en tu WhatsApp
Cada vendedor recibe sus recordatorios en su chat «Mensaje a ti mismo», agrupados y dentro de su horario.
- Obras MedinaEn estudio
- RUT
- Cámara de Comercio
- Cédula del representante
- Referencias comerciales
Alta de clientes nuevos
Para el cliente que necesita estudio: sus datos, la lista de documentos (RUT, cámara de comercio…) con los archivos adjuntos y el avance hasta crearlo en el ERP.
- El ERP registra un pedido del cliente
Obras Rivera · Cemento y varilla
CotizadoEstimado $3,9 MCerrada con el valor real del pedido
Ventas confirmadas con el pedido del ERP
Cuando tu ERP registra un pedido del cliente, la oportunidad se marca como ganada con el valor real. Si prefieres revisarlo, el sistema solo lo sugiere y el vendedor confirma.
Valor ganado
$46,8 M +18%
Tasa de cierre
39% +6 pts
Leads convertidos
7 12 d prom.
Nuevas48Cotizadas31Negociación17Ganadas11Reportes del CRM
Valor ganado, tasa de cierre y ciclo de venta frente al periodo anterior, embudo, aporte de la IA, motivos de pérdida, leads convertidos en clientes y ranking de vendedores.
- OR
Obras Rivera
Cliente ERP · NIT 901 223 445
ResumenDatosAltaArchivosNotasNota · CamilaLlamé al ingeniero: necesita las tejas antes del 15 y pide crédito a 30 días.Ficha completa de cada cliente
Resumen de la IA, datos editables, alta en el ERP, documentos y notas del equipo en una sola ficha.
Etapas a tu medida
Renombra, colorea, reordena, agrega o archiva etapas del embudo.
Tus propios catálogos
Tipos de cliente, categorías de interés y etiquetas de tu negocio.
Historial y notas
Bitácora de cada oportunidad con cambios de etapa, motivo de cierre y notas del equipo.
Campana de pendientes
Los recordatorios vencidos siempre a la vista en el panel.
Documentos protegidos
RUT, cámara de comercio o cédula guardados en almacenamiento privado y cifrado.
Tú tienes la última palabra
Si editas a mano la clasificación, la IA ya no la sobrescribe.
Tranquilidad
Automatizado, pero bajo tu control
Cuida tus números de WhatsApp
El CRM nunca les escribe a tus clientes. Los avisos van solo al propio vendedor o al jefe, agrupados, dentro del horario laboral y con un ritmo de envío limitado para evitar bloqueos.
Tu ERP no se toca
Solo lee el espejo y los pedidos del ERP. El cliente nuevo lo creas tú en tu sistema; el CRM no crea clientes ni pedidos.
La IA sugiere, tu equipo decide
La IA crea y clasifica, pero no mueve tarjetas entre etapas ni pisa lo que un vendedor editó a mano. Solo un pedido real del ERP cierra una venta, y puedes dejarlo como sugerencia.
Datos separados por empresa
Cada empresa ve únicamente sus contactos, oportunidades y recordatorios.
Documentos privados
Los archivos de tus clientes se guardan cifrados en almacenamiento privado y solo se abren con enlaces temporales desde el panel.
Cifras que puedes verificar
Las ventas confirmadas con el ERP se distinguen en los reportes, así sabes qué parte del embudo está respaldada por pedidos reales.
El CRM viene incluido en todos los planes.
Jefe y vendedor
Cada quien ve lo que le toca
Los permisos siguen los roles que ya usas en el panel; no hay nada extra que configurar.
Para el jefe
Todo el embudo del equipo en una pantalla
- Ve las oportunidades, la agenda y los clientes de todos los vendedores, y filtra por cada uno
- Reasigna oportunidades y crea citas para cualquier vendedor
- Configura etapas, catálogos, documentos para clientes nuevos y cómo se cierran las ventas con el ERP
- Reportes de embudo, conversión, aporte de la IA y leads convertidos en clientes
- Resumen diario opcional por WhatsApp: oportunidades calientes, nuevas y recordatorios vencidos
Para el vendedor
Su propia cartera, siempre al día
- Ve solo sus oportunidades, su agenda y sus clientes
- Recibe sus recordatorios agrupados en el chat «Mensaje a ti mismo»
- Mueve tarjetas, agenda citas, escribe notas y corrige la clasificación cuando quiera
- Lleva el alta de sus clientes nuevos: datos, documentos y vinculación con el ERP
- Encuentra el contexto del cliente dentro de la misma conversación
Empieza hoy
Pon a trabajar un vendedor digital en cada línea de tu equipo
Creas la empresa, conectas el ERP y cada vendedor escanea su QR.
Pruebas en el simulador y eliges, por vendedor, cuándo entra la IA.