Un lead necesita un proceso distinto al de un cliente: recoger sus datos, pedir documentos si va a comprar a crédito y crearlo en el ERP. Si ese proceso vive en chats y papeles sueltos, se pierde.
Cuando el lead se crea en el ERP pasa a ser cliente, y desde ese momento se le pueden consultar precios de su lista, cartera y pedidos.
Ejemplo
Un contratista nuevo escribe pidiendo crédito. El vendedor registra sus datos, adjunta el RUT y la cámara de comercio, y cuando se crea en el ERP queda vinculado como cliente.